Nos últimos anos da ditadura civil-militar brasileira, uma família de artistas reúne-se na sua casa de praia, uma antiga fazenda colonial na região de Paraty, litoral fluminense, por ocasião do aniversário de Antonio, estudante de medicina que deseja seguir a carreira dos pais – a atriz Teresa, que atravessa uma crise na sua carreira, e o cineasta Jonas, que, apesar de respeitado pelos seus pares do Cinema Novo, não produziu nenhuma obra de sucesso. Entre convidados e empregados, as personagens encontram-se na iminência de uma crise familiar, que se acentua no meio de discursos inflamados, discussões e acusações.